La famosa soprano Lottie English es en realidad Lady Charlotte Hughes. Colin Ramsey, el duque de Newark, la lleva admirando desde hace tres años, hasta que finalmente la requiere como amante. Como respuesta, Lady Charlotte le propone matrimonio: así ella obtendrá financiación para una gira por Europa. Colin accede y pronto descubre que alguien intenta atentar contra la vida de ella, en escena. Charlotte se da cuenta de que tiene en su poder una composición inédita de George Händel, y solo entonces empieza a sospechar el motivo por el que se suceden los intentos de asesinato. Afortunadamente, Colin trabaja en secreto para el gobierno, y juntos elaboran un plan para capturar al ladrón.
